Com investimento de R$ 1,35 bilhão, fundo passa a deter participação de 25%. Aporte dará impulso ao processo de expansão da Tigre no Brasil e no mercado internacional

A Advent International, um dos maiores e mais tradicionais investidores globais de private equity, anuncia que passará a deter participação de 25% no Grupo Tigre, multinacional brasileira líder em soluções para construção civil e cuidado com a água. O investimento, de R$ 1,350 bilhão, dará suporte financeiro e estratégico para os planos de expansão da Tigre no Brasil e no mercado internacional.

Essa é a primeira vez que a companhia fundada e controlada pela família Hansen passa a ter participação de um fundo de private equity em seus mais de 80 anos de história. “A escolha da Advent foi muito cuidadosa. Seu histórico sólido de investimentos no Brasil e a experiência em diversos setores fazem da Advent o parceiro ideal para apoiar a Tigre, tanto no Brasil quanto nos demais países onde estamos presentes”, diz Felipe Hansen, presidente do Conselho de Administração do Grupo Tigre, que faz parte da terceira geração da família Hansen.

Pelos termos da parceria estratégica, a Advent terá direito a indicar dois membros para o conselho de administração da Tigre.

“A Tigre é uma empresa líder e referência em seu setor, um fenômeno mundial de construção de marca, com uma história de crescimento e inovação sólida, organizada, com governança, gestão profissional e plano de negócios claro e ambicioso para os próximos anos. É uma satisfação enorme nos juntarmos ao time da Tigre e apoiá-los em seus projetos de crescimento e geração de valor”, diz Patrice Etlin, Managing Partner da Advent.

Reconhecida como marca ícone na categoria de tubos e conexões, a Tigre tem mais de 15 mil produtos no portfólio e está presente em cerca de 30 países. Em 2021, a companhia fez a aquisição da Dura Plastic Products, fabricante e distribuidora de conexões de PVC, com sede na Califórnia, como parte da estratégia para pavimentar sua expansão internacional. Os Estados Unidos são um dos mercados-chave para a Tigre buscar a liderança no mercado de condução de água nas Américas.

Entre as frentes estratégicas, há ainda a expectativa de ampliar a oferta de soluções para construção civil, infraestrutura e irrigação, que possuem grandes perspectivas de crescimento no Brasil, além de investimentos em soluções, serviços e tecnologia para maior eficiência no uso de água.

  A Advent já investiu globalmente US$ 13,5 bilhões em 80 empresas do setor industrial, sendo dez na América Latina. Entre elas, a GTM Holdings, líder em distribuição de matérias-primas químicas na América Latina, recentemente fundida com a europeia Caldic, criando um líder global. Com forte presença local, o fundo norte-americano já investiu mais de US$7 bilhões em 70 empresas na América Latina nos últimos 25 anos.

O aporte da Advent acontece cinco meses após a Tigre obter da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de companhia de capital aberto na categoria B, que habilita para emissão de debêntures. Além da entrada dos recursos do novo sócio, boa parte dos outros R$ 600 milhões captados em debêntures devem ser usados para reforçar os planos de investimentos.

No acumulado de 2021 até 30 de setembro, o Grupo Tigre teve R$ 4,2 bilhões em receita líquida consolidada, R$ 855,3 milhões de EBITDA e R$ 508 milhões de lucro líquido. O Brasil representa pouco mais de 60% das receitas líquidas da empresa atualmente.

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity. A empresa investiu em mais de 390 empresas em 42 países e, em 30 de setembro de 2021, possuía US$86 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 250 profissionais de investimento na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa concentra-se em investimentos em cinco setores principais, incluindo tecnologia; varejo, consumo e lazer; serviços financeiros; cuidados de saúde; e bens industriais. Depois de mais de 35 anos dedicados a investimentos internacionais, a Advent continua comprometida com a parceria com equipes de gestão para possibilitar que suas empresas tenham crescimento sustentável de receitas e lucros.

Sobre o Grupo Tigre

Com uma história com mais de 80 anos, a Tigre é uma multinacional brasileira com forte presença internacional, líder em soluções para construção civil e cuidado com a água. A empresa oferece um amplo portfólio de produtos que atende os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 30 países, conta com mais de 5 mil funcionários, 5 plantas no Brasil e 12 no exterior em tubos e conexões: Argentina (1), Bolívia (2), Chile (1), Colômbia (1), Equador (1), Estados Unidos (3), Paraguai (1), Peru (1), Uruguai (1). Além de tubos e conexões, fazem parte do Grupo: torneiras e metais sanitários, ferramentas para pintura, serviços e projetos de saneamento e tubulação em PEAD para drenagem e saneamento. Os demais negócios agregam 5 plantas no Brasil e duas no Chile e Peru: Azzo Torneiras ABS (1), Tigre Ferramentas para Pintura (1), Tigre-ADS (Joint-venture com norte-americana ADS de tubulações de PEAD para saneamento e drenagem com 4 plantas), Tigre Metais (segmento de metais sanitários com 1 planta) e TAE – Tigre Água e Efluentes (projetos e serviços de tratamento e reutilização da água e efluentes).